На 13% выросла чистая прибыль БВУ
Процентные доходы увеличились на 20 %
Изображение: Mohamed Hassan/Pixabay
с начала года выросла на ₸542,7 млрд (+13 %) и составила ₸2,0 трлн. В целом, банки получили на 54,2 % больше прибыли, чем в прошлом году. Подобные значения прибыли объясняются существенным приростом чистых процентных доходов, которые составили ₸2,5 трлн, что на 20,1 % больше показателей прошлого года.
Среди банков существенный рост прибыли за месяц наблюдается у Forte (+48,0 %), ВТБ (+31,5 %) и Jusan (+29,5 %). За год показатели чистой прибыли значительно улучшили Шинхан (+651,8 %), Отбасы (+58,3 %), Forte (+52,1 %) и Freedom (+51,5 %). Примечательно, что практически у всех банков чистые процентные доходы преобладают над комиссионными доходами. У Kaspi, чистые комиссионные доходы в 1,4 раза выше чистых процентных доходов.
По сравнению с прошлым годом чистые процентные доходы значительно выросли у Шинхан (+358,0 %), ВТБ (+109,2 %), Jusan (+62,5 %) и Евразийского (+50,1 %). В целом, активизация , а также высокая ставка по позволяет банкам, особенно получившим государственную помощь по нерыночным ставкам, аккумулировать крупные объёмы прибыли.
Рентабельность капитала в годовом исчислении по банковской системе составила 38,1 %, а рентабельность активов — 4,8 %. Высокую рентабельность показывают Citi (90,8 %), Шинхан (+82,8 %) и Kaspi (76,1 %). Относительно низкая рентабельность капитала наблюдается преимущественно у китайских дочерних банков, у исламских банков, у Home Credit и Нурбанка. Также низкой рентабельностью отличается Jusan, у которого показатель в годовом исчислении составляет 21,7 %. Учитывая большие объёмы капитала рентабельность банка ниже, чем средняя по банковской системе.
Высокой процентной маржой и процентным спредом отличается Home Credit (18,5 % и 13,2 % соответственно), Al Hilal и Заман банк, при этом у этих банков показатели рентабельности низкие. Низкая рентабельность при высоких показателях процентного указывает на наличие значительных административных расходов. Так, высокое соотношение (выше 50 %) административных расходов к операционным доходам у Bereke, Нурбанка, Home Credit. Сравнительно низкие показатели наблюдаются преимущественно у дочерних иностранных банков, особенно у Citi, у которого при низких административных расходах высокая процентная маржа и процентный спред, а ROE — самая высокая среди банков.
Коэффициент прибыли от операционной деятельности за 11 месяцев по банковской системе составил 6,0 %. Высокие показатели наблюдаются у Citi (12,5 %), ВТБ (12,0 %) и Kaspi (10,1 %). При этом, сравнительно низкие показатели у Bereke (2,3 %), Нурбанка (2,6 %) и у RBK (3,1 %).
THE TENGE разрабатывает собственную модель оценки состояния банков. Баллы выставляются на основе собранных нами показателей в соответствии с пороговыми значениями. Подобный обзор мы публикуем ежемесячно.
В ноябре, согласно нашей модели самым высоким баллом прибыльности отличились Citi, Kaspi, Халык, Евразийский и Шинхан. Относительно низкие баллы у Нурбанка, Home Credit, Bereke и RBK.
Справочно:
Рентабельность капитала (ROE) — показатель рентабельности капитала, рассчитанный как соотношение чистой прибыли к капиталу. Данный показатель отражает насколько эффективно банк или компания управляет капиталом, зарабатывая прибыль для своих . В идеале банк увеличивает свою стоимость, когда рентабельность капитала превышает требуемую капитала на рынке (20 % порог для финансовых компаний с учетом странового риска и ).
Рентабельность активов (ROA) — показатель рентабельности активов и рассчитывается как соотношение чистой прибыли к активам. Этот коэффициент указывает на то, насколько эффективно банк использует активы для генерации прибыли.
Чем выше оба показателя, тем лучше. Это характеризует устойчивость бизнес-модели банка и его основную цель, направленную на максимизацию прибыли и своей стоимости.
Коэффициент прибыли от операционной деятельности — измеряет доходность от текущей деятельности, полученной по основным бизнес направлениям.
Чистые процентные доходы — это разница между процентными доходами и процентными расходами.
Чистые комиссионные доходы — показатель разницы между комиссионными доходами и комиссионными расходами банка. Отрицательные значения указывают на преобладание расходов над доходами
Административные расходы/операционная прибыль — используется как показатель эффективности управления административными затратами в операционной деятельности и получении прибыли. Низкие значения указывают на эффективное управление административными расходами, а высокие значения указывают на высокие административные затраты. Даже если у банка может быть высокая процентная маржа и процентный спред, значительные административные затраты негативно сказываются на чистой прибыли. Чем ниже данный показатель, тем выше уровень эффективности и доходности.
Процентная маржа — рассчитывается как разница между процентными доходами и расходами связанными поделенная на активы приносящие эти процентные доходы. Данный показатель указывает насколько эффективно банк управляет активами и обязательствами при генерации прибыли.
Процентный спред — рассчитывается как разница между показателями доходности активов и стоимостью обязательств. Чем выше процентный спред, тем эффективнее банк привлекает фондирование и размещает средства для генерации операционной прибыли.
