Qarmet выпустит облигации на $500 млн
Ставка вознаграждения плавающая.
Казахстанская металлургическая компания Qarmet выпустит не субординированные и не обеспеченные на $500 млн долларов. Ожидается, что это будет частное размещение на площадке (AIX).
Облигации выпускаются на 7 лет (до 1 сентября 2032 года). Компания планирует осуществлять выплаты 1 раз в год.
Ставка вознаграждения плавающая и зависит от международного рейтинга компании (конкретное агентство не указывается):
- 11,7 % годовых — если рейтинг ниже B-/B3 или отсутствует;
- 10,2 % годовых — если рейтинг B-/B3;
- 9,2 % годовых — если рейтинг B/B2 или выше.
То есть ставка вознаграждения будет корректироваться при изменении рейтинга компании. Отмечается, что возможна договорная корректировка при согласовании с держателями облигаций.
Также в компании рассказали, куда планируют направить деньги. $150 млн — на займов в Банке развития Казахстана () и в других банках, обеспеченных гарантией БРК. Остальные $350 млн планируется направить на инвестиционные цели, в том числе на возмещение ранее понесенных капитальных затрат, а также на финансирование и рефинансирование текущих займов.
Термины из статьи 6
- Оборотный капитал
- Деньги, вложенные в текущую работу: запасы, расчёты с покупателями и поставщиками.
- Кредитование
- Выдача денег в долг на условиях возвратности, срочности и платности — под процент.
- Облигация
- Долговая ценная бумага. Эмитент занимает деньги и обязуется вернуть их в срок с процентами — купоном.
- Рефинансирование
- Погашение старого долга новым на лучших условиях — под меньший процент или на больший срок.
- AIX
- Astana International Exchange — биржа Международного финансового центра «Астана» с английским правом.
- БРК
- Банк развития Казахстана — государственный институт развития, кредитует крупные индустриальные проекты.
