ForteBank разместил еврооблигации на $400 млн
Срок погашения составит 5 лет.
Forte Bank объявил о размещении собственных на общую сумму $400 млн на Wiener Borse AG (Австрия) и .
Срок погашения облигаций — 5 лет, ставка вознаграждения — 7,75 % годовых. Международные присвоили выпуску следующие рейтинги: Fitch (BB) / Moody's (Ba3).
В Forte Bank заявили, что это размещение стало первым выпуском от казахстанских частных банков за последние 12 лет и дебютным выпуском в современной истории Forte Bank.
Книга заявок на размещение еврооблигаций банка привлекла большое число инвесторов, достигнув пикового значения в $800 млн. В связи с высоким спросом банк ужесточил ценообразование на 25 базисных пунктов от начальных ценовых ориентиров. Размер выпуска еврооблигаций увеличили с первоначально ожидаемых $300 млн до $350 млн, а затем до $400 млн, чтобы удовлетворить повышенный спрос со стороны инвесторов. Всего в размещении приняло участие 90 инвесторов, большая часть из которых приходится на США (34 %), Великобританию (30 %) и другие страны Европы (25 %).
«Привлеченные средства будут использованы для реального сектора экономики Казахстана и поддержки других стратегических инициатив банка», — говорится в сообщении Forte Bank.
О необходимости кредитования реального сектора экономики банками второго уровня уже не раз говорил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В сентябре 2024 года в своем послании народу Казахстана глава государства заявил, что вопрос фондирования все еще не решен, а Правительству и следует проработать механизм стимулирования банков инвестировать в экономику страны.
А в январе 2025 года на расширенном заседании Правительства президент поручил «поэтапно переориентировать выделяемые государством средства на ставок по кредитам», вовлекая в финансирование программ правительства по строительству и модернизации крупных инфраструктурных проектов . При этом необходимо расширить инструменты гарантирования займов, проработав вопрос создания гарантийного фонда.
Термины из статьи 10
- Кредитный рейтинг
- Оценка надёжности заёмщика рейтинговым агентством — насколько вероятно, что он вернёт долг.
- МСБ
- Малый и средний бизнес — компании и ИП с небольшим числом работников и оборотом.
- Нацбанк
- Национальный банк Республики Казахстан — центральный банк страны; отвечает за стабильность цен и тенге.
- Еврооблигация
- Облигация, выпущенная на международном рынке в иностранной валюте, обычно в долларах или евро.
- Коммерческий банк
- Обычный банк, который принимает вклады, выдаёт кредиты и проводит платежи клиентов.
- Кредитование
- Выдача денег в долг на условиях возвратности, срочности и платности — под процент.
- Субсидирование
- Безвозмездная помощь государства — доплата из бюджета части цены, ставки по кредиту или затрат.
- Облигация
- Долговая ценная бумага. Эмитент занимает деньги и обязуется вернуть их в срок с процентами — купоном.
- Биржа
- Организованный рынок, где по единым правилам торгуют акциями, облигациями, валютой, товарами.
- AIX
- Astana International Exchange — биржа Международного финансового центра «Астана» с английским правом.
